Bonn: Office Take−Up

Bonn: Office Take−Up

Bonn의 2015년 12개월간 신규임차는 65 KSM으로 평균보다 소폭 하락

A-Cities in Germany (SM) / Corpus Sireo

B-Cities in North Rhine-Westphalia (SM) / Corpus Sireo

Bonn: Office Sales

Bonn: Office Sales

Bonn은 A급 도시 보다는 낮으나, B급 도시 중에서는 높은 수준에서 거래

Sales (EUR/sm) / CBRE, Savills 등

Bonn: Office Vacancy

Bonn: Office Vacancy

2015 4Q현재 Bonn의 공실률 3.40%로 낮은 수준

A-cities (%) / Corpus Sireo

North Rhine-Westphalia (%) / Corpus Sireo

Bonn: Office Rents

Bonn: Office Rents

Catella에 의하면, Bonn의 prime office 임대료 수준은 EUR 18.0/sm/m으로 독일의 A급 도시 (EUR 22.0~38.5) 보다는 낮으나 North Rhine-Westphalia 주의 B급 도시 중에는 가장 높은 수준

Corpus Sireo에 의하면, 독일의 A급 도시 중에는 뮌헨(Munich, München)의 증가세가 눈에 띄며, 노르트라인베스트팔렌의 B급 도시 중에는 본의 임대료 증가폭이 컸음.

Bonn의 submarket 중 Government District는 Bonn의 평균(EUR 11.20/sm/m)을 상회

Office Prime Rents: 독일 A급 도시 및 노르트라인베스트팔렌 (North Rhine-Westphalia) B급 도시 (EUR/sm/m) / Catella

A-cities in Germany (EUR/sm/m) / Corpus Sireo

B-Cities in North Rhine-Westphalia (EUR/sm/m) / Corpus Sireo

Office Rents: Bonn (EUR/sm/m) / CW

Bonn: Office Stock (Inventory)

Bonn: Office Stock (Inventory)

Corpus Sireo에 의하면 독일의 7개 A급 도시의 오피스 총 면적은 98.0 MSM.
가장 면적이 넓은 도시는 Berlin으로 26.6 MSM.
North Rhine-Westphalia 주에는 Cologne  (9.4 MSM), Düsseldorf (9.1 MSM) 등 2개의 A급 도시가 있음.
B급 도시 중 Bonn이 4.0 MSM으로 North Rhine-Westphalia 주 뿐만 아니라 독일에서 가장 큰 B급 도시 중 하나.

RIWIS에 의하면, Bonn의 office 면적은 계속 증가하고 있으나, 사무직군 근로자 평균 면적은 감소 추세.

A-Cities in Germany (KSM) / Corpus Sireo

B-Cities in North Rhine-Westphalia (KSM) / Corpus Sireo

Office stock, net floorspace (KSM) / RIWIS

Avg floorspace per office employee (SM) / RIWIS

Bonn: House Price

Bonn: House Price

Bonn의 Hose price는 2015년말 기준 EUR 2,400/sm로 2011년 이후 꾸준한 증가세

House Price / Corpus Sireo

Bonn: Employment

Bonn: Employment

GFC 이후 각국의 실업률은 하락했으며, IMF는 주요국의 실업률이 장기적으로 안정화될 것으로 예상

독일과 본의 취업자 수는 꾸준한 증가세

Bonn과 Cologne의 취업자 증가율은 독일 평균 상회

2014년 기준 Bonn의 실업률(Unemployment as a share of the labour force)은 4.27%로 독일 평균 4.98% 하회

미국 및 유럽 주요국 실업률 예상 (%) / IMF

본의 취업자수 (천명) / OECD

도시별 취업자 수 누적증가율(%, 2002~2014) / OECD

독일 도시별 실업률(%) / OECD

Bonn: Population

Bonn: Population

- OECD는 2050년 경에는 미국과 영국의 인구는 꾸준히 증가하나, 한국, 독일, 중국의 인구 감소율은 클 것으로 예상.

- 2012년 기준 독일은 65세 인구 비중이 21%로 높은 수준이며, 2050년에는 32%로 높은 수준이 유지될 전망

- 2001년 이후 Bonn의 인구 증가율은 2.0%로 아주 높은 수준은 아니나, 독일 평균 상회

- 인근 Cologne의 인구 증가율도 4.1%로 독일 도시 중에서는 높은 수준

누적 증가율 (%, 1991~2050) / OECD

연령대별 인구분포 (%) / OECD

독일 도시별 인구 누적증가율(%, 2001~2014) / OECD

Bonn과 독일의 연령대별 인구분포 (%) / RIWIS

Bonn과 독일의 인구 증가율 예상 (%) / RIWIS

Bonn: GDP

Bonn: GDP

- GFC 이후 글로벌 경제성장을 이끌었던 미국과 영국 등 주요국의 성장세는 다소 둔화

- 독일은 1%대의 안정적인 성장세 유지

- Bonn의 성장률은 독일 주요 도시 중 높은 수준이며, 주요 도시 24개 중 9개 도시가 Bonn이 속한 North Rhine-Westphalia 주에 위치. (독일은 총 16개 주로 구성)

- Bonn의 1인당 GDP는 독일 평균을 상회하고 있으며, 금융위기 영향을 적게 받으며 꾸준히 증가

북미, 유럽 주요국 GDP 성장률 (yoy %) / OECD

Annual average GDP growth over the period, Germany  [2000-12] / OECD (http://measuringurban.oecd.org/)

GDP per Employee in Euro: Bonn − VGR Revision 2011 (EUR) / RIWIS Online